Clientes > Configuração de Clientes no Painel Administrativo B2B

O cadastro de clientes no Painel Administrativo concentra todas as configurações comerciais e operacionais de cada empresa compradora. Além dos dados cadastrais básicos, é possível definir segmento, lista de preços, seletor de mix, carteira de atendimento, forma de entrega e muito mais.

Localização no Sistema

Painel Administrativo → Clientes → [selecionar cliente] → Editar
URL: /admin/clients/edit/id/[ID]

O formulário de edição é dividido em abas/seções no menu lateral:

Referência Bancária

Referência Comercial

Endereços

Carteira

Contatos

Tipos de Pedidos

CD's

Configurações Comerciais Principais

As configurações abaixo são exibidas na aba de dados principais do cliente:

Televendas (obrigatório)

Define se o cliente está habilitado para ser atendido via canal de Televendas (compra assistida):

Sim — O cliente aparece na lista de clientes do televendedor

Não — O cliente não é exibido para televendedores

ID ERP

Código de identificação do cliente no sistema ERP integrado (ex: 20511198000185). Utilizado para cruzamento de dados e sincronização de pedidos.

Classificação

Campo para classificação interna do cliente (preenchido via ERP ou manualmente).

Situação

Situação atual do cliente no sistema (preenchido via ERP).

Tipo de venda padrão

Define o modelo de venda aplicado por padrão para este cliente:

Revenda

Outros tipos disponíveis conforme configuração

Tipo de pedido preferencial

Tipo de pedido que será pré-selecionado ao iniciar uma compra para este cliente.

Região origem padrão

Região de origem padrão para cálculos logísticos e fiscais.

UF Destino padrão para venda direta (obrigatório)

Estado de destino padrão para vendas diretas (ex: Minas Gerais).

Segmento B2B

Segmento de mercado ao qual o cliente pertence. Define quais produtos, preços e vitrines o cliente visualiza no portal:

Exemplos: LIVRARIA, IES, DISTRIBUIDOR

Lista de preços

Define qual tabela de preços será aplicada para este cliente. O identificador segue o padrão do ERP (ex: priceList20511198000185).

Seletor de mix

Permite vincular um Seletor de Mix específico ao cliente, limitando o catálogo de produtos visível a ele no portal B2B. Se vazio, o cliente visualiza o catálogo padrão do segmento.

Aplicar seletor do cliente ao seletor do segmento?

Checkbox que define se o seletor de mix do cliente deve ser combinado com o seletor do segmento ao qual ele pertence.

Forma de Entrega

Define a forma de entrega padrão vinculada ao cliente.

Utilizar valor mínimo para aplicar frete

Checkbox que ativa ou desativa a regra de valor mínimo de pedido para aplicação de frete.

Aba: Carteira

Permite vincular o cliente a uma ou mais carteiras de atendimento, conectando-o aos televendedores responsáveis.

Aba: Contatos

Cadastro dos contatos da empresa cliente (nome, e-mail, telefone, cargo).

Aba: Tipos de Pedidos

Define quais tipos de pedido o cliente pode realizar (ex: venda normal, bonificação, devolução).

Aba: CD's

Configura quais Centros de Distribuição atendem este cliente.

Verificando as Listas de Preço de um Produto

Para identificar quais listas de preço estão cadastradas para um produto específico:

Acesse Produtos → [produto desejado] → Lista de Preços (aba no menu lateral)

A tela exibe todas as listas vinculadas ao produto, agrupadas por origem (CD) e identificadas pelo código da lista (ex: priceList20511198000185)

Use o campo de busca (Ctrl+F) com o ID ERP do cliente para localizar rapidamente a lista correspondente

Isso permite confirmar se a lista de preços do cliente está corretamente vinculada ao produto que ele está tentando comprar.

Observações

A Lista de preços define os valores que o cliente visualiza no portal. Se o cliente não tiver uma lista vinculada, pode ver preços incorretos ou não visualizar o produto.

O Seletor de mix é uma ferramenta poderosa para restringir o catálogo por cliente — útil para casos em que diferentes segmentos (ex: livrarias, distribuidores, IES) devem ver catálogos distintos.

A configuração Televendas: Sim é obrigatória para que o cliente apareça na lista de seleção da compra assistida. Clientes com Não ficam invisíveis para os televendedores.

Todo esse processo denominamos como "Modefrfação", neste caso a moderação pode ser feita manualmente na plataforma seguindos os passos descritos acima. MAs eles também podem ser definidos pela integração. No levantamento do escopo do projeto essa definição de como os clientes são moderados é importantissíma.

Localização no Sistema#

Configurações Comerciais Principais#

Televendas (obrigatório)#

ID ERP#

Classificação#

Situação#

Tipo de venda padrão#

Tipo de pedido preferencial#

Região origem padrão#

UF Destino padrão para venda direta (obrigatório)#

Segmento B2B#

Lista de preços#

Seletor de mix#

Aplicar seletor do cliente ao seletor do segmento?#

Forma de Entrega#

Utilizar valor mínimo para aplicar frete#

Aba: Carteira#

Aba: Contatos#

Aba: Tipos de Pedidos#

Aba: CD's#

Verificando as Listas de Preço de um Produto#

Observações#